ડો. અગ્રવાલની હેલ્થકેર, જે આંખની સંભાળની સેવાઓ પૂરી પાડે છે, તેને તેના IPO માટે સેબી તરફથી મંજૂરી મળી છે. મનીકંટ્રોલને આ માહિતી વિશ્વસનીય સૂત્રો પાસેથી મળી છે. કંપનીએ તેના IPO માટે 27 સપ્ટેમ્બર 2024ના રોજ ડ્રાફ્ટ પેપર્સ સબમિટ કર્યા હતા. TPG અને Temasek Holdings કંપનીમાં મોટા રોકાણકારો છે.
ડૉ. અગ્રવાલની હેલ્થકેર લિસ્ટેડ કંપની ડૉ. અગ્રવાલની આંખની હૉસ્પિટલની મૂળ કંપની છે, જેમાં ડૉ. અગ્રવાલની હેલ્થકેર 71.90% હિસ્સો ધરાવે છે.
IPO સમયરેખા
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર:
- સેબીની મંજૂરી હોવા છતાં, અંતિમ લોન્ચ તારીખ પરંતુ હજુ સુધી નિર્ણય લેવાયો નથી.
- બજારની સ્થિતિ અને અન્ય પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખીને આઈ.પી.ઓ જાન્યુઆરીનો અંત અથવા ફેબ્રુઆરી 2025 (બજેટ પછી) લોન્ચ કરી શકાય છે.
IPOનું માળખું: રૂ. 300 કરોડના નવા શેર અને OFS
- IPO માં 300 કરોડ નવા ઇક્વિટી શેર જારી કરવામાં આવશે.
- પ્રમોટરો અને રોકાણકારો તરફથી 6.95 કરોડ ઇક્વિટી શેર ના વેચાણ માટે ઓફર (OFS) રહેશે.
મુખ્ય હિસ્સો અને શેરધારકો:
- પ્રમોટર્સ: 37.83% હિસ્સો.
- પ્રમોટર ગ્રુપમાં અમર અગ્રવાલ, અથિયા અગ્રવાલ, આદિલ અગ્રવાલ, અનોશ અગ્રવાલ, અશ્વિન અગ્રવાલ, ફરાહ અગ્રવાલ અને ઉર્મિલા અગ્રવાલનો સમાવેશ થાય છે.
- TPG: 33.75% હિસ્સો (Hyperion Investments Pte દ્વારા).
- ટેમાસેક:
- Arvon Investments Pte દ્વારા 12.45%.
- ક્લેમોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ (મોરિશિયસ) Pte દ્વારા 15.73%.
મર્ચન્ટ બેન્કર:
કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ, જેફરીઝ, મોર્ગન સ્ટેનલી અને મોતીલાલ ઓસ્વાલ આ IPOના મર્ચન્ટ બેન્કર્સ છે.
આઇપીઓમાંથી એકત્ર કરાયેલ ભંડોળનો ઉપયોગ
કંપની IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ નીચેના હેતુઓ માટે કરશે:
- લોન ચૂકવવા માટે:
- 195 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ દેવું ઘટાડવા માટે કરવામાં આવશે.
- અકાર્બનિક સંપાદન:
- નવા એક્વિઝિશન અને વિસ્તરણ યોજનાઓમાં રોકાણ કરવામાં આવશે.
- સામાન્ય કોર્પોરેટ જરૂરિયાતો.
કંપની પરિચય અને સેવાઓ
ડૉ. અગ્રવાલની હેલ્થકેર હાજરી:
- ભારતમાં 165 ક્લિનિક્સ અને વૈશ્વિક સ્તરે 15 સુવિધાઓ (આફ્રિકામાં 9 સહિત).
- કંપની અગ્રણી આંખની સંભાળ સેવાઓ પૂરી પાડે છે, જેમ કે:
- મોતિયાની શસ્ત્રક્રિયા.
- રીફ્રેક્ટિવ સર્જરી.
- આંખની સંભાળ સંબંધિત ફાર્મા પ્રોડક્ટ્સ, ચશ્મા અને કોન્ટેક્ટ લેન્સ.
- નાણાકીય વર્ષ 2024માં ભારતમાં કુલ આઈકેર સર્વિસ ચેઈન માર્કેટમાં કંપનીનો હિસ્સો 25% હિસ્સો હતી.
કંપનીની નાણાકીય કામગીરી
દેવું અને નફો:
- જુલાઈ 2024: કંપની પર ₹384 કરોડનું એકીકૃત દેવું છે.
- FY24 ચોખ્ખો નફો:
- 7.9% નો ઘટાડો ₹95 કરોડ (ગત વર્ષ: ₹103.2 કરોડ).
આવક અને EBITDA:
- કાર્યકારી આવક:
- 30.9% નો વધારો ₹1,332 કરોડ (ગત વર્ષ: ₹1,018 કરોડ).
- EBITDA:
- 34% વૃદ્ધિ સાથે ₹362.3 કરોડ,
- EBITDA માર્જિન:
- 0.6 bps ના વધારા સાથે 27.2%.
IPO લોન્ચનું મહત્વ
ડૉ. અગ્રવાલના હેલ્થકેરના IPOને ભારતીય હેલ્થકેર ક્ષેત્રમાં એક મોટું પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
- કંપનીની મજબૂત હાજરી અને વિસ્તરણ યોજનાઓ તેને રોકાણકારો માટે આકર્ષક બનાવે છે.
- દેવું ઘટાડીને અને નવા એક્વિઝિશન પ્લાન દ્વારા કંપનીની વૃદ્ધિને વધુ મજબૂત બનાવી શકાય છે.
